9.2. Бухгалтерия по объектам физических лиц

 
CRM Охранная компания представляет возможность ведения биллинговой системы за охрану объектов физических лиц. Биллинговая система включает следующий функционал:
 
  • Добавление/удаление услуг за охрану объекта
  • Регистрация оплаты за охрану объекта
  • Корректировка оплаты за охрану объекта
  • Оборотная ведомость за охрану объекта
  • Печать счетов за охрану объекта
  • Актуальное сальдо по каждой объекта
 
Термины
 
Расчетный период - активный месяц, в котором учитываются все поступления денежных средств. Текущий расчетный период отображается в строке состояния.
 
Временные услуги - услуги, у которых установлена дата окончания действия.
 
Просроченные услуги - услуги, дата окончания которых закончилась в предыдущем расчетном месяце. При наличии просроченных услуг закрытие месяца невозможно.
 
Параметры диалога
 
 
Закладка 'Список объектов''
 
 
На закладке расположен список объектов с полями:
 
  • Лицевой счет
  • ФИО
  • Адрес
  • Телефон
  • Стоимость услуг
  • Текущее сальдо
     
Закладка 'Начисления'
 
 
На закладке расположен список начислений по объекту с полями:
 
  • Год
  • Месяц
  • Наименование услуги
  • Сумма
  • Пользователь
  • Дата начисления
     
Закладка 'Платежи'
 
 
На закладке расположен список платежей по объекту с полями:
 
  • Год
  • Дата оплаты
  • Вид оплаты
  • № документа
  • Сумма
  • Примечание
  • Пользователь
  • Дата ввода
 
Закладка 'Оборотная ведомость'
 
 
На закладке расположена оборотная ведомость с полями:
 
  • Год
  • Месяц
  • Входящее сальдо
  • Начислено
  • Оплачено
  • Корректировка
  • Исходящее сальдо
 
Карточка объекта
 
 
В нижней левой части диалога расположена карточка объекта с полями:
 
  • Договор
  • Лицевой счет
  • ФИО
  • Адрес
  • Стоимость услуг
  • Текущее сальдо
  • Статус
 
Услуги на объект
 
 
В нижней правой части диалога расположен список услуг, установленных на объект, с полями:
 
  • Наименование услуги
  • Сумма
  • Дата окончания
  • Пользователь
  • Дата
 
Фильтры на список объектов
 
Для списка объектов можно установить фильтры.
 
 
1. Фильтр по первой букве фамилии владельца объекта
 
Для просмотра объектов, у которых фамилия владельца начинается на определенную букву, необходимо выбрать букву в закладке букв.
 
2. Фильтр по определенной услуге
 
Для просмотра объектов, на которые установлена определенная услуга, необходимо в выпадающем списке 'Услуги' выбрать нужную услугу.
 
3. Фильтр по статусу объектов
 
Для просмотра объектов, на которые установлен определенный статус, необходимо в выпадающем списке 'Статус' выбрать нужный статус.
 
4. Фильтр по сальдо
 
Для просмотра объектов только с отрицательным или только с положительным сальдо необходимо в выпадающем списке 'Сальдо'' выбрать соответствующее значение.
 
5. Фильтр на временные услуги
 
Для просмотра объектов, на которые установлены временные услуги, необходимо выбрать закладку 'Временно'.
 
6. Фильтр на просроченные услуги
 
Для просмотра объектов, которые имеют просроченные услуги, необходимо выбрать закладку 'Просрочен'.
 
Действия в диалоге
 
В диалоге можно выполнить следующие действия:
 
  • Добавить/удалить услугу за охрану объекта
  • Внести платеж за охрану объекта
  • Выполнить корректировку за охрану объекта
  • Распечатать список объекта с текущим сальдо
  • Распечатать клиенту счет на оплату
 
Нажатие правой кнопки мыши в диалоге вызывает контекстное меню: