8.1.1. Новая сделка

 
Для добавления новой сделки необходимо нажать на кнопку 'Новая сделка' в панели инструментов, либо выбрать пункт 'Новая сделка' в контекстном меню, либо нажать клавишу 'INS'. На экране появится диалог 'Новая сделка'.
 
 
Параметры диалога
 
В верхней части диалога расположена панель 'Основная информация по сделке'' с полями:
 
  • Наименование сделки
  • Организация
     
 
В нижней части диалога расположены закладки:
 
  • Карточка
  • Свойства
  • Классификаторы
  • Описание
 
Закладка 'Карточка'
 
 
На закладке выполняется ввод основных реквизитов сделки:
 
  • Дата начала сделки
  • Дата завершения сделки
  • Статус сделки
  • Адрес организации
  • Тип сделки
  • Источник информации
  • Мероприятие
  • Бюджет
  • Пультовой номер
  • Стадия сделки
  • Менеджер
  • Внешний идентификатор
  • Менеджер
 
Закладка 'Свойства'
 
 
На закладке выполняется ввод дополнительных свойств сделки. Дополнительные свойства определяются пользователем в справочнике дополнительных полей.
 
Закладка 'Классификаторы'
 
 
На закладке выполняется выбор классификаторов сделки. Классификаторы определяются пользователем в справочнике дополнительных полей.
 
Закладка 'Описание'
 
 
На закладке выполняется ввод дополнительной информации к сделке.
 
После ввода информации необходимо нажать кнопку 'ОК' для сохранения или кнопку 'Отмена' для отказа от сохранения.
 
Внимание! Для полей 'Тип сделки', 'Источник информации' и 'Стадия сделки' можно вызвать справочник для добавления новых доступных значений полей (в случае наличия прав доступа к справочникам). Для вызова справочника необходимо нажать мышью на расположенную рядом с полем кнопку с тремя точками.