Для добавления новой сделки необходимо нажать на кнопку 'Новая сделка' в панели инструментов, либо выбрать пункт 'Новая сделка' в контекстном меню, либо нажать клавишу 'INS'. На экране появится диалог 'Новая сделка'.
Параметры диалога
В верхней части диалога расположена панель 'Основная информация по сделке'' с полями:
Наименование сделки
Организация
В нижней части диалога расположены закладки:
Карточка
Свойства
Классификаторы
Описание
Закладка 'Карточка'
На закладке выполняется ввод основных реквизитов сделки:
Дата начала сделки
Дата завершения сделки
Статус сделки
Адрес организации
Тип сделки
Источник информации
Мероприятие
Бюджет
Пультовой номер
Стадия сделки
Менеджер
Внешний идентификатор
Менеджер
Закладка 'Свойства'
На закладке выполняется ввод дополнительных свойств сделки. Дополнительные свойства определяются пользователем в справочнике дополнительных полей.
Закладка 'Классификаторы'
На закладке выполняется выбор классификаторов сделки. Классификаторы определяются пользователем в справочнике дополнительных полей.
Закладка 'Описание'
На закладке выполняется ввод дополнительной информации к сделке.
После ввода информации необходимо нажать кнопку 'ОК' для сохранения или кнопку 'Отмена' для отказа от сохранения.
Внимание! Для полей 'Тип сделки', 'Источник информации' и 'Стадия сделки' можно вызвать справочник для добавления новых доступных значений полей (в случае наличия прав доступа к справочникам). Для вызова справочника необходимо нажать мышью на расположенную рядом с полем кнопку с тремя точками.
